友邦吊顶（002718）2023年年度董事会经营评述内容如下：
一、报告期内公司所处行业情况
1、行业基本情况 2004年，友邦应用MSO模块化技术原创发明集成吊顶，不仅使厨卫吊顶实现了装饰美学的升级，同时也实现了电器功能模块的扩展和优化。与传统吊顶相比，集成吊顶具有整体美观、安装维护简便、材料节能环保、满足个性化定制需求等诸多优势，受到消费者的青睐并快速获得市场推广。 厨房和卫生间领域是最早使用集成吊顶的领域，也是目前渗透率最高的两个应用场景，随着集成吊顶的设计潮流化、技术先进化，其在视觉和功能上的优势进一步凸显；另得益于家居智能化的潮流，也给集成吊顶行业带来新的发展机遇。目前，集成吊顶的应用场景已由最初的厨卫领域，逐步拓展到了客厅、餐厅、卧室、阳台等全家居场景，近年来进一步衍生出对全屋吊顶集成化的顶墙集成模式的需求。 集成吊顶经过近几年的技术提升和规模化生产，不仅可以满足个人消费者的家居需求外，而且可以制造出装配式的公装产品，满足酒店、写字楼、医院等公装领域的快装需求。公装产品的便捷性、美观度、耐用性和功能性都较传统吊顶有很大提升，公装领域的市场需求正逐步扩大，并将在未来成为集成吊顶行业的竞争要地。 更重要的是，随着从顶面到墙面的延伸，行业将从二维平面的集成方案升级为三维空间的集成化场景方案，如集成阳台、集成车库等。以友邦集成阳台为例，集成阳台是以阳台集成吊顶和阳台挂挂墙系统为核心的阳台整体解决方案。不同于其它阳台整装方案，在友邦集成阳台，用户可根据需求场景的变化，实时定义自己的生活方式。 2、行业发展趋势 （1）国家政策大力推进装配式内装。住房和城乡建设部印发的《“十四五”建筑业发展规划》提出，到2025年，装配式建筑占新建建筑的比例达30%以上。浙江住房和城乡建设局发布了《浙江省开展装配化装修试点工作方案》，推进城乡建设绿色发展和提升装配式建筑品质，加快推动装配化装修体系建设，推进智能装饰产业一体化高质量发展。构成装配式建筑内装的集成吊顶、集成阳台、墙面家居系统等产品，既能满足个性化需求，又具备装配式内装质量好、效率高等优点，装配式内装需求的快速增长，将推动集成吊顶、集成阳台、墙面家居系统等产品渗透率的快速提升。 （2）由厨卫集成吊顶向客厅、卧室、餐厅、阳台等全屋空间的吊顶、墙面整体解决方案延伸，套系化场景化加速发展。目前集成吊顶经过近二十年的行业发展，在厨卫装修领域已获得消费者的普遍认可，市场渗透率提高，但在客厅、餐厅、卧室、阳台等空间的应用渗透率很低，仍以传统石膏吊顶为主。装配式吊顶和墙面的诞生，可以满足消费者在客厅、餐厅、卧室、阳台等家居空间快速装饰和多样性功能的需求，拓展产品应用范围已成行业共识，行业发展空间有待进一步挖掘。 （3）行业智能化发展。随着我国居民收入水平提高、城镇化进程推进、消费者消费理念升级，伴随5G等技术的驱动，集成吊顶行业智能化趋势日益明显，集成吊顶将集成越来越多的智能电器、智能灯光、智能控制等功能模块，集成多空间、多场景的智能化集成吊顶（墙面）解决方案将成为越来越多消费者的选择。 （4）行业集中度进一步提升。集成吊顶行业加速竞争整合，消费者品牌意识正逐渐增强，品牌影响力、产品设计、服务水平、渠道优势突出的一些企业正逐步脱颖而出，在大环境的寒潮下，中小企业在竞争中将不断被淘汰或被整合，龙头企业市场份额将持续扩大。 3、公司所处的行业地位 作为集成吊顶技术发明者，公司一直坚持以马拉松式产品创新精神，持续推动行业进步；凭借研发、渠道、品牌等核心竞争能力，始终引领行业潮流，占据市场龙头地位。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司基本情况 公司2004年发明集成吊顶，是集成吊顶行业的开创者。公司以“设计更好的顶与墙，为每个人提供更自由的场景生活方案”为使命，专注于为消费者提供设计更好、功能更强的集成吊顶、墙面家居系统、集成阳台产品。公司是推动行业进步的马拉松创新者，目前拥有913项有效专利，报告期内，公司及子公司获得118项专利，其中发明专利1项，实用新型专利68项。公司是全国工商联家具装饰业商会天花吊顶专业委员会会长单位、中国建筑装饰装修材料协会副会长单位、中国建筑装饰装修材料协会天花吊顶材料分会会长单位、国家行业标准主编单位。 （二）公司产品情况 （3）墙面家居系统 （三）公司经营模式 1、采购模式 公司供应链中心下设计划部、采购部、仓储物流部等部门，公司计划部每月会同公司销售部门制定月度销售预测，计划部依据月度销售预测分解自制计划与OEM计划，将自制计划下达制造中心，将OEM计划直接下达各家OEM供应商。制造中心根据自制计划分解材料需求计划至采购部，采购部根据材料需求计划下达采购计划单至供应商；OEM供应商根据公司OEM计划生产产品后，交付至公司；品保部对采购部采购的原材料和OEM供应商生产的产品进行检验，检验合格后予以入库。 2、生产模式 公司采取自主生产和外协生产相结合的生产模式。 （1）自主生产模式 公司制造中心根据公司月度销售计划制定月度生产计划，原材料仓库根据生产管理部下达的物料需求单给生产车间配料，确保物料供应的及时性；生产部根据生产任务，及时协调物料、人员、设备，确保生产；产品完工后交由品保部检验，检验合格后入库。 （2）外协生产模式 外协生产模式主要包括OEM和委外加工两种模式。公司采用OEM模式生产时，由计划部根据月度销售预测向外协公司下达OEM计划，对接外协公司所有供应商的计划单的下达、送货等事项，外协公司根据公司的设计及技术要求进行生产，由品保部检验合格后入库；采用委托加工模式主要是对部分原材料如铝卷、铝锭等进行加工，受托加工方按照公司要求加工相应物料，公司向其支付加工费。 3、销售模式 根据客户群体的不同，公司经营业务分为零售渠道ToC业务和工程渠道To B业务。零售渠道To C业务以广大终端消费者为主要客户，主要以经销商门店形式进行运营，部分通过家装渠道、电商渠道、流通渠道进行销售；工程渠道To B业务以房地产公司、大型装修装饰公司以及医院、酒店、写字楼等公装领域的客户为主，通过经销为主、直销为辅的方式经营。 报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。 三、核心竞争力分析 1、设计与研发优势 公司注重研发设计和技术创新，拥有一支高素质的研发设计团队，研发人员占比超过12%，研发设计能力及新产品研发速度居行业前列。公司研发中心实验室是经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的实验室；报告期内公司荣获工业和信息化部颁发的“国家级工业设计中心”称号。经过多年深耕，形成以集成吊顶、墙面家居系统为核心的产品体系，从厨卫空间延伸到客厅、卧室、餐厅、阳台等全屋空间。公司作为行业龙头，持续研发设计行业领先的产品，形成友邦吊顶、友邦筑家两大产品体系，产品包括集成吊顶、5K木墙板、集成阳台、集成车库、挂挂墙等，其中暖立方X7获得了德国红点设计奖和美国IDEA设计奖，友邦晾立方H7获得了德国IF设计大奖。报告期内，公司及子公司获得118项专利，其中发明专利1项，实用新型专利68项，获得国家知识产权局的“国家知识产权优势企业”认证。 2、品牌优势 公司自成立以来专注于集成吊顶及相关领域产品的设计、研发、生产及销售。经过多年精心耕耘，“友邦”品牌凭借着优秀的产品品质，在集成吊顶行业已建立了较高的知名度和美誉度，在消费者中拥有较好的口碑。“友邦”品牌先后荣获“浙江省知名商号”“浙江省名牌产品”等多项荣誉。近年来，公司每年推出多款新产品，不断提升专卖店形象，对公司品牌形象形成了有力支撑。 3、销售服务网络优势 经过多年努力，公司已形成布局完整的多元化销售渠道，专卖渠道销售网络覆盖全国一、二线城市和东部沿海地区三线、四线城市，成为业内在销售网络覆盖、经营面积、专业设计人员和服务人员及专卖店单店销售等方面领先的企业。同时，通过与家装公司、精装地产公司等多元化渠道的融合，整合并构建了快速、高效的销售及服务体系。随着公司经销商管理、服务、培训制度的不断建立健全，经销商对公司保持着较高的忠诚度与认同感。 4、制造品质优势 公司是集成吊顶国家行业标准、“浙江制造”团体标准主编单位，行业首家通过“浙江制造”认证企业，公司通过了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的三体系认证，通过了中国绿色建材产品认证。公司始终坚持“3个坚决不用”的品质理念，已建立并执行完善的品质流程检验标准，通过强化供应商品质管理，打造公司全员品质文化，扎实品质业务技能，通过品质标准推行和现场指导，员工品质意识持续加强，一直享有较好的产品品质口碑。 5、精英团队和管理优势 公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，公司董事长时沈祥先生多年来一直从事集成吊顶的经营管理，对行业具有深刻的理解，能够准确把握行业动态。2020年，公司通过市场化方式引进了一批优秀的职业经理人，有着稳定高效的核心管理架构；公司鼓励奋斗者文化，逐步形成年轻的管理干部梯队。2021年，公司对高级管理人员、中层管理人员以及核心骨干人员实施了股票期权激励计划，为未来三年的业绩增长带来核心动力。2023年，公司对董事会成员进行增选，补充了两位具有较高企业管理经验的高层次人才进入董事会，使董事会决策更具科学性和针对性。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，公司坚持以用户为中心，秉承马拉松式的产品创新精神，围绕“产品领先、渠道扩张、效率驱动”三大战略主轴，制定了明确的战略规划和战略目标，深化转型升级，加深渠道建设，加强客户服务，压茬推进年度经营规划落地。报告期内，公司实现营业收入9.998亿元，同比增长5.10%，其中，公司零售ToC业务营业收入同比增长6.20%；工程ToB业务营业收入同比增长5.08%；实现归属于上市公司股东的净利润6369.827万元。报告期内，公司的经营情况如下： 1、完善流程体系，持续推进组织变革 报告期内，公司坚定不移地贯彻落实战略转型，不断创新组织管理机制，持续完善流程体系建设，提升公司管理效率；公司遵循行业发展规律，根据战略发展需要，优化组织架构，不断激发团队活力，为公司未来战略落地提供强有力的支持与保障。 2、深化立体渠道，保持稳健增长 报告期内，公司总体销售规模保持稳步增长。以产品和渠道为核心的“双轮驱动”机制有效运行，到2023年底实现全渠道布局初步形成，销售结构调整优化，现金业务占比逐年上升；家装渠道、流通渠道快速增长，公装渠道逐渐培育。以用户为中心，进一步完善增值服务体系，提升用户口碑；持续赋能终端门店，提高终端门店“销售、设计、安装”能力，提升终端竞争力。 3、以用户场景为纲，完善两大产品体系 报告期内，完善友邦集成吊顶、友邦筑家墙面家居两大产品体系，应用场景从厨卫空间延伸到客厅、卧室、餐厅、阳台等全屋空间。公司持续创新提升产品竞争力，暖立方X7（线型暖空调）获得了德国红点设计奖和美国IDEA设计奖，晾立方H7（线型智能晾衣机）获得了德国IF设计大奖。报告期内公司荣获工业和信息化部颁发的“国家级工业设计中心”称号；并获得118项专利，其中发明专利1项，实用新型专利68项，获得国家知识产权局的“国家知识产权优势企业”认证。2023年5月，全系不怕水、场景更自由的湿区集成系统发布；7月友邦筑家挂挂墙系统亮相广州建博会；12月行业首款应用AI升降科技的暖立方X7正式上市。 4、管理高效协同，运营控费降本 报告期内，公司经营管理层通过推进重点工作运行机制，保障年度经营计划目标清晰、责任明确、打法细致、落地有效。以“产品全流程”“产销存”“数字化”“精益改善”四个项目为主抓手，夯实组织运行的基础能力，提升公司运营全价值链效率。 五、公司未来发展的展望 （一）公司发展战略 公司深耕主业、持续创新，以“用MSO模块化集成技术，设计更好的顶与墙，为每个人提供更自由的场景生活方案”为使命，继续充分发挥在集成吊顶行业所积累和沉淀的技术、产品、市场及品牌优势，用模块化创新和设计不断提升消费者价值，将产品服务范围从厨卫空间拓展到客餐厅、卧室、阳台、车库等其他家居空间及酒店、医院等公共空间，并通过技术提升、完善服务等手段，持续扩大市场份额，增强公司盈利能力，最终发展成为全球集成吊顶和装配式墙面系统的领航者。 （二）公司2024年度经营计划 2024年友邦将继续围绕“设计更好的顶与墙”这一战略，通过“产品领先、渠道扩张、效率驱动”三大主轴，实现未来可持续稳定增长。 1、产品领先：以场景价值与科技领先双轮驱动，落地产品领先战略。实现优势品类集成吊顶稳健增长，同时通过模块化创新实现墙面家居系统的突破，为未来发展提供后驱力。 2、渠道扩张：以更专业的赋能团队，建立更专业的标准化运营赋能体系，提升零售专卖核心渠道的终端运营能力。全面布局新媒体的内容营销能力，提升品牌影响力；同时，通过新零售模式为经销商提前锁定意向客户，实现线上线下（300959）的有机融合。 3、效率驱动：2024年公司提出增强全价值链效率，公司将通过精益改善、组织再造、业财一体、数字化、产销存管理等策略，在产品效率、营销效率、制造效率、运营效率、人员效率、资金效率等方面全面提升对全价值链的掌控力，夯实公司高质量发展的基本盘。 （三）风险因素 1、房地产行业宏观调控带来的风险： 集成吊顶消费需求与房地产市场的发展存在很高的关联性。近年来，为保持房地产市场平稳健康发展，国家出台了一系列房地产调控政策和限购政策，一定程度上造成了房地产市场成交量的下降，这将会对包括集成吊顶在内的建筑材料及装饰装修材料行业有较大不利影响，也将对本公司的业务发展及经营业绩形成较大压力。 2、经销商及专卖店管理风险： 公司采用以经销商门店模式为主的销售体系，产品直接销售给经销商，由经销商自建专卖店面向消费者。如果未来经销商队伍进一步扩大而公司管理水平不能随之提高，或市场发生变化而公司管理制度不能与之适应，则可能对公司的业绩产生不利影响，并可能损及公司品牌形象。 3、原材料价格波动的风险： 公司主要原材料为铝板、钢板，铝板、钢板属于金属铝和钢的深加工产品，其价格主要由铝、钢的市场价格决定，波动范围较大。铝板和钢板价格如在短期内大幅上涨，将对公司毛利率和经营业绩造成不利影响。 4、产品被仿造、假冒的风险： 因本公司产品在行业内具有一定的风尚标地位，公司产品常常成为业内部分企业的模仿、假冒对象。如此类事件发生，公司将积极采取各类方式保护公司品牌及产品创新成果，但大量仿造和假冒事件仍可能损害公司品牌形象，并对公司经营产生不利影响。 5、业绩季节性波动风险： 公司所处的集成吊顶行业具有较强的季节性。上半年业务量相对较小，其中第一季度受冬季及春节影响，为全行业最淡季，下半年受房地产市场年底集中交房的影响，为行业传统旺季。 针对上述风险，公司将不断扩充产品品类，深挖各渠道客户潜力，提高公司核心竞争力，保持企业稳健发展。同时，公司将密切关注国际国内社会形势、宏观经济发展状况、行业发展趋势等变化，做好各项风险预防及风险应对预案机制，积极主动地做好风险防范工作。